兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(临沂是几线城市，临沂是几线城市2023dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话临沂是几线城市，临沂是几线城市2023(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)临沂是几线城市，临沂是几线城市2023财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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