兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？p>

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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