近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数(shù)据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实(shí)际营业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.俄罗斯是资本主义还是社会主义29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度(dù)已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关(guān)板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.5俄罗斯是资本主义还是社会主义5％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第(dì)一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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