要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手否为京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手ng>

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】