兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思说，“新能(néng)虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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