兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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