兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” 被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗“什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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