要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时台湾是省还是市 台湾是省会吗代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中台湾是省还是市 台湾是省会吗(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公台湾是省还是市 台湾是省会吗司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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