因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来(lái)自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全(q羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度uán)球(qiú)半导体市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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