新能源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问(wèn)题(tí)。和通过技术(shù)创新(xīn)进(jìn)步即可解决的续(xù)航里程问题(tí)不同的是，摆在新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)面前的(de)补能方(fāng)式暂时只有两种——要(yào)么换电，要么充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充电，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只不过(guò)，支持换(huàn)电的(de)汽车品牌并不多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不算是主流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主对换(huàn)电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依(yī)然会(huì)选(xuǎn)择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样(yàng)问题多(duō)多，包括(kuò)价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需求(qiú)的充(chōng)电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利(lì)的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年(nián)市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行(xíng)业乱象(xiàng)反(fǎn)复出(chū)现，但(dàn)依然无法否(fǒu)认这(zhè)是一个(gè)有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后继(jì)地进(jìn)场。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电(diàn)服务第(dì)一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的(de)龙头企业(yè)，能(néng)链智电在大力拓展充(chōng)电应(yīng)用场(chǎng)景之(zhī)余(yú)，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智(zhì)电发布(bù)2022年第(dì)四季度及全年(nián)未经审计财务(wù)报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过(guò)27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度(dù)总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预测数(shù)据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元人民(mín)币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽车(chē)将(jiāng)持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服(fú)务行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全球资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最(zuì)新持仓(cāng)数据(jù)显(xiǎn)示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最大规模(mó)的(de)第(dì)三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一。按(àn)披露数据测(cè)算，景顺(shùn)持(chí)仓能链(liàn)智(zhì)电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发展迅速，但对(duì)于广大(dà)新(xīn)能源(yuán)车主的充(chōng)电(diàn)服务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化(huà)部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关(guān)于组织开展公共领域车(chē)辆(liàng)全(quán)面(miàn)电(diàn)动(dòng)化先行区试点工(gōng)作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电基础设(shè)施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域(yù)新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低(dī)于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常(cháng)用(yòng)来衡(héng)量是(shì)否(fǒu)满足新能源汽(qì)车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月(yuè)全国(guó)新增6.6万台公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计上报公共(gòng)充电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增(zēng)公(gōng)共充电(diàn)桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商机构对(duì)需(xū)求进行预测，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点认(rèn)为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场(chǎng)健康(kāng)快速(sù)发展的重要(yào)基础(chǔ)设施建设之一，未来将加速(sù)完(wán)成向(xiàng)高(gāo)功率快充的方向技术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的(de)目标，从而(ér)带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公(gōng)共(gòng)充电桩投资建设规模的同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国(guó)新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估(gū)算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽车市场(chǎng)的(de)高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式(shì)增(zēng)一里地等于多少米 一里地等于多少公里长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量(liàng)达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用(yòng)车(chē)占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔(cuī)东(dōng)树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快速(sù)提(tí)升，预计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工程师许海东对新能(néng)源汽车(chē)市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约(yuē)为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市场全年销量有望超(chāo)过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的持(chí)续(xù)扩大，所需要(yào)的(de)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础设施数量(liàng)达(dá)到(dào)521.0万台，同(tóng一里地等于多少米 一里地等于多少公里)比增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电基础设(shè)施增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约(yuē)为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进(jìn)步的重要发展方(fāng)向。天(tiān)风(fēng)证券(quàn)研报指出，除(chú)了在自(zì)家停车(chē)位等(děng)可以长时(shí)间停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在(zài)短时停靠的公共(gòng)场景电动车(chē)均有(yǒu)快(kuài)速(sù)补能(néng)的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消费者(zhě)的(de)客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶(dǐng)层设计积极推(tuī)动快充技术发展，未来(lái)快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当(dāng)前车(chē)企(qǐ)实现(xiàn)快充的(de)主流选择，800V高压平台车(chē)型(xíng)将于2023年(nián)陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖(tuō)慢(màn)了新能(néng)源汽车的(de)发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标准化程(chéng)度(dù)较高，目(mù)前国内(nèi)充电桩设备生(shēng)产(chǎn)领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖(lài)土地和资本(běn)，因此本地(dì)化和分散化(huà)是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国(guó)投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民宿企业(yè)等都会积(jī)极参与到(dào)充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出(chū)分散化的(de)趋势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋势正(zhèng)进一步(bù)削(xuē)弱新能源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体(tǐ)验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽(qì)车车主需(xū)要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展(zhǎn)角度看(kàn)，公共充电基础设(shè)施网(wǎng)络建设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成信(xìn)息(xī)孤(gū)岛；充(chōng)电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需(xū)要标准统(tǒng)一的行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明充(chōng)电运营(yíng)商供应格(gé)局分散(sàn)的原(yuán)因。“我们认为(wèi)，根本原因在于(yú)运营商自建桩(zhuāng)受(shòu)限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运(yùn)营(yíng)商转变为地方(fāng)国企、小工商业(yè)等掌握(wò)土(tǔ)地资源的第三方建设，由此具备(bèi)当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代表的二线(xiàn)及新(xīn)增运营商迅速获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为(wèi)充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资(zī)源的地(dì)方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在(zài)城乡供(gōng)应格(gé)局的巨(jù)大差异。中国汽车流通协会(huì)有形汽车市场分会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽(qì)车下乡(xiāng)目前更多停留(liú)在(zài)口头阶段，事(shì)实上做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩已落入了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值(zhí)得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散化所带(dài)来的问题(tí)也将逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公(gōng)司研报，充(chōng)电服(fú)务全包(bāo)模式(shì)是充电服(fú)务商针对无(wú)业(yè)内(nèi)经验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进行充(chōng)电桩建设的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案(àn)，目(mù)标客户包(bāo)含地(dì)方国企、地方小工商业(yè)业主(zhǔ)及目的地小区(qū)/民宿业主等。充(chōng)电服务商(shāng)凭(píng)借业内积累经验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运营运维的三(sān)位一体(tǐ)综合服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收入、充电桩等(děng)设备销(xiāo)售收入(rù)及后续运营运维服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接充电(diàn)桩制造商和需要(yào)充(chōng)电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整(zhěng)个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈利状况和消费体验。能(néng)提供全包模式(shì)的企业不多，第三(sān)方充电服务商(shāng)能(néng)链智(zhì)电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能(néng)系统集成(chéng)商与统服(fú)务商海博思(sī)创成立合资公司——能链(liàn)海(hǎi)博(bó)，发(fā)挥(huī)双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方面(miàn)的(de)优(yōu)势，布(bù)局(jú)多(duō)元化(huà)储能解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了(le)解(jiě)，能链海博(bó)聚(jù)焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础(chǔ)设施(shī)电力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检测(cè)等问题，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高效(xiào)、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站(zhàn)，实际(jì)上(shàng)便是储能电(diàn)站叠加智能检查及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式(shì)“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与(yǔ)此同时(shí)，电站还可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时段(duàn)可(kě)利用(yòng)电量进(jìn)行盈(yíng)利。这样一(yī)来(lái)，既可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定，又能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站(zhàn)盈利(lì)来源，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智(zhì)电还与住宿产业(yè)互联网平台订单来了成立(lì)合资公司(sī)——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣多(duō)多的自(zì)驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场景，从充电(diàn)桩选(xuǎn)址、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内的一(yī)站式服(fú)务，并联合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能(néng)源车(chē)主提供一(yī)键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键支付(fù)等便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源车(chē)主(zhǔ)在旅游(yóu)目(mù)的地就近充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还推出(chū)充(chōng)电(diàn)机(jī)器人，可以为新能(néng)源汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充电服(fú)务。只不(bù)过(guò)，通过(guò)充电机器(qì)人进行自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起(qǐ)这种需要(yào)结合新技术的(de)解决方案(àn)，充电站依然是充电服(fú)务商(shāng)主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅推(tuī)动行(xíng)业新生态建设，助力交通能(néng)源(yuán)绿(lǜ)色发展，同(tóng)时(shí)也实现自身业绩(jì)持(chí)续增长。财报显示(shì)，2022年能(néng)链智电实现净(jìng)收(shōu)入9280万元人(rén)民(mín)币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度净收(shōu)入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链智(zhì)电的服务模(mó)式较(jiào)好地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量(liàng)达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电已连(lián)接服务充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望(wàng)依托(tuō)独(dú)一(yī)无(wú)二的商业模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特(tè)丹设立(lì)亚太(tài)和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方(fāng)面，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平台(tái)，帮助充电(diàn)站参与电(diàn)力交(jiāo)易市场(chǎng)，并(bìng)为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填(tián)谷等各种支持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)高速发展，已成为市场共识(shí)：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间内新能源汽车(chē)渗(shèn)透(tòu)过程中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充电服务商对充电服(fú)务行(xíng)业进行整合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的充电(diàn)问(wèn)题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业将迎(yíng)来(lái)服(fú)务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负(fù)手。

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