兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuá相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术n)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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