要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西rong>虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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