兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音