兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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