要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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