皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表p>

　　今年AI波(bō)澜壮阔的大(dà)行(xíng)情之下，引发了(le)全行业所(suǒ)有基金(jīn)经理关注，而公募基金2023年一(yī)季报揭开(kāi)了基金经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极回(huí)报基金，一季度主(zhǔ)要投资在人工智能、算法、应用、算(suàn)力端等领域，因(yīn)抓住了市场(chǎng)机遇实现(xiàn)了(le)超62％的收益，成为今年以来(lái)业绩最领先的主动(dòng)权益基金。同时，较(jiào)好的(de)业绩(jì)也让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板(bǎn)块在一季度也吸引了多位明星基金(jīn)经理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇(yǔ)就(jiù)在一季(jì)报(bào)表(biǎo)示，一(yī)季度在人(rén)工智能相关(guān)产业链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期(qī)竞(jìng)争(zhēng)力、应(yīng)用空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布(bù)局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工(gōng)智能

　　开年以来(lái)，计(jì)算机行(xíng)业(yè)在人(rén)工(gōng)智能板块的(de)带动下，走出了波澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松(sōng)的知名度更上一层楼。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安积极回报(bào)成(chéng)为2023年(nián)表现最强的主动权(quán)益基金，最新观点(diǎn)备受市场关(guān)注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响(xiǎng)几乎我们(men)所有的行业，或将成(chéng)为未来最强(qiáng)的产(chǎn)业趋势。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引领，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭(dié)代，到各种应用接入AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速(sù)。国内(nèi)厂商也纷纷开展结(jié)合自身业务的人工智(zhì)能(néng)领域的(de)研究(jiū)，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关(guān)公司在(zài)产(chǎn)业端(duān)的积极布局，人(rén)工智能浪潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积极回报基金一季度主要投资在人(rén)工智能(néng)领域(yù)，算法、应用、算力端都有相(xiāng)应布(bù)局。

　　从诺(nuò)安积极回(huí)报的持仓看，前(qián)十大(dà)重仓股进行了较大(dà)幅度的调(diào)整。相(xiāng)较去年底，除了中微公(gōng)司(sī)、沪硅产(chǎn)业仍出现在其前十大重仓股之列外，其他重(zhòng)仓股全部换(huàn)，新进(jìn)了长(zhǎng)川科(kē)技、华海清科、盛(shèng)美上(shàng)海、拓荆科(kē)技、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中芯国际、江波龙。

　　其重仓(cāng)股不少(shǎo)在2023年表现神勇(yǒng)，如(rú)诺(nuò)安积极回(huí)报的头号重仓(cāng)股中微(wēi)公司，截(jié)至4月21日，今年以来涨幅(fú)达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内(nèi)拥(yōng)有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅(fú)，而华海(hǎi)清科、拓荆科技(jì)、江波龙等(děng)年内涨幅(fú)也(yě)超60％，这些表现较好的(de)重仓(cāng)股(gǔ)推动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积(jī)极(jí)回(huí)报并没有保(bǎo)持(chí)去(qù)年底(dǐ)的(de)高仓位，一季度(dù)末(mò)仓(cāng)位仅(jǐn)84.29％，处于(yú)中性水(shuǐ)平(píng)。去年三、四季(jì)度(dù)基(jī)本保持在90％以上(shàng)的仓位水平，去年三季末、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季(jì)末(mò)，股(gǔ)票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的另外一(yī)只基金诺安成长并没有太(tài)大(dà)变(biàn)化，前十大重仓股(gǔ)相较去年底变化很小，仍重点布局(jú)卓胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北(běi)方(fāng)华创(chuàng)等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成长的一季(jì)报中写(xiě)道，主要布局芯片板块，在(zài)当前的市场位置(zhì)，迎接即将到(dào)来(lái)的科技大行情。

　　他还谈及芯片板块(ku皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表ài)的两大细分领(lǐng)域，在一季度都到了临近拐点的(de)阶段。

　　首先(xiān)是芯片设计板(bǎn)块，从2021年四季度开启的芯(xīn)片产业(yè)下行周期，随着(zhe)疫情落下帷(wéi)幕，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)拐(guǎi)点将至。产业端一季度库存水平接近正常，各厂商(shāng)二季度毛(máo)利率水平见底(dǐ)。伴随着(zhe)疫后经济恢复，未来需求端将对设(shè)计板(bǎn)块持(chí)续拉动。

　　同时我们应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发(fā)展(zhǎn)，将(jiāng)影响几乎(hū)我们所有的行业，或将成为(wèi)未(wèi)来最强的产业(yè)趋势。海外引领，从算(suàn)法(fǎ)大模型持(chí)续迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算力芯片(piàn)的突(tū)飞猛(měng)进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速。而算(suàn)力几何级(jí)的增(zēng)长和边(biān)缘侧硬(yìng)件的拉动，都是未来芯(xīn)片需求的重要(yào)增长。新需求(qiú)将让芯片周期拐点提前到来。

　　另外(wài)一(yī)个重要板(bǎn)块是芯(xīn)片(piàn)设备材料EDA，美国对中国半(bàn)导体的(de)制裁已经到了穷途末路的(de)地步，暨2022年10月7日美国半(bàn)导体出口新(xīn)法案(àn)对我(wǒ)国晶(jīng)圆厂极(jí)限(xiàn)施压(yā)之(zhī)后，进一步(bù)的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂(chǎng)一(yī)方面(miàn)加(jiā)速扩产成熟制(zhì)程，另一方(fāng)面在国内设备(bèi)厂商(shāng)的(de)配合下，继续研发攻克(kè)先进(jìn)制(zhì)程。虽然(rán)美国的制裁(cái)对我国先进(jìn)制程(chéng)的扩产(chǎn)造成了一定的影响，但是另外一个角度看(kàn)，芯片设备的(de)国(guó)产化(huà)率却取得了突(tū)飞(fēi)猛(měng)进的增长。在(zài)全球晶圆(yuán)扩产处于(yú)下行周期的大背景下，国(guó)产替代(dài)进程加(jiā)速对(duì)设备材(cái)料EDA板块的(de)拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规模“一口(kǒu)气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业(yè)绩一(yī)路(lù)领跑，冠军基金的规模也出现(xiàn)迅猛增长(zhǎng)。

　　数(shù)据(jù)显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松(sōng)管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最(zuì)强的主动权益基金。这一业绩还(hái)是受(shòu)到4月21日AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域大跌影响，若截(jié)至4月20日(rì)，该基金(jīn)业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安积(jī)极回报去年底的规模仅0.7亿(yì)元，而(ér)一季度末规模已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自于(yú)投资者申购(gòu)。相关蔡(cài)嵩松以及(jí)诺安(ān)积极回报基金(jīn)的话(huà)题(tí)也(yě)屡见(jiàn)报端，成为基民热(rè)议的话题。

　　同(tóng)样，受益(yì)于净值大(dà)涨以及(jí)投资者申购(gòu)，蔡(cài)嵩松管理的5只基金在一(yī)季(jì)度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之(zhī)外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优化配置(zhì)同(tóng)样规模暴增，从(cóng)去年底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理基金的总规模也从去年底的(de)293.25亿(yì)元增长到(dào)一季度(dù)末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐部”中(zhōng)的(de)一(yī)员。

　　谢(xiè)治宇：对人(rén)工智能相关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴(xīng)证(zhèng)全球基金分管(guǎn)投研的(de)副总，市(shì)场(chǎng)上管理规模(mó)超(chāo)过700亿(yì)的基金(jīn)经理(lǐ)，谢治宇一季度调仓换股方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体及(jí)光模块相关(guān)板块(kuài)，他(tā)也坦言在一(yī)季度主(zhǔ)要对(duì)对人工智(zhì)能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基(jī)金一季(jì)度新(xīn)进了海康(kāng)威视、澜(lán)起科技、中际(jì)旭创、晶晨股份四只(zhǐ)个股，几乎全(quán)部是与AI、半(bàn)导体、光模块方向(xiàng)相关。

　　其(qí)中，安防(fáng)龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检(jiǎn)等多类产品。在4月15日发(fā)布的(de)《投资者关系活动(dòng)记录表》中(zhōng)，海康威视表示(shì)，AI技(jì)术对海(hǎi)康威视的营收增(zēng)长起了很大的(de)作用(yòng)。

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)是为云计算和人工智(zhì)能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目(mù)前主要产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)内存(cún)接口(kǒu)等。晶晨股份也是全球布局、国内领先的无晶圆(yuán)半导体系统(tǒng)设(shè)计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模块供(gōng)应商。截(jié)止4月21日(rì)，中际旭(xù)创今(jīn)年(nián)以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也(yě)在积极(jí)加仓，仅一个季度(dù)的时间就狂买8个多亿，直接买进第七大(dà)重仓股。

　　而(ér)包括立(lì)讯(xùn)精密、鹏(péng)鼎(dǐng)控(kòng)股、芒果超媒、普洛药(yào)业(yè)在(zài)内的四(sì)只个股在一季度(dù)退出兴全(quán)合润前十大重仓股。

　　除了兴全(quán)合润(rùn)，谢治宇管理的另(lìng)外(wài)一(yī)只可投港(gǎng)股的兴全合宜基金(jīn)在一(yī)季度(dù)除了加仓半导体等(děng)板块之外，互联(lián)网(wǎng)板块中(zhōng)的腾讯(xùn)控股也是其主要(yào)加仓方向。

　　谢治宇在一季报(bào)中表(biǎo)示，随着各种风险因(yīn)素减弱，一季度(dù)A股市场(chǎng)上证指数上(shàng)涨5.94％，创业(yè)板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股板(bǎn)块分化更(gèng)明显。

　　随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人工智能、中字头的“中特(tè)估(gū)”、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视(shì)等板(bǎn)块也实(shí)现较大幅度上(shàng)涨。

　　基(jī)金报告期内维持了较高仓位，对人工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司(sī)进行精选和(hé)布(bù)局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司(sī)长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消费品(pǐn)

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争力(lì)在当年弱市(shì)环境下斩获超47％的收(shōu)益，让招商(shāng)基金(jīn)朱红裕成为市场备(bèi)受关注的基金经理。

　　招商核心竞(jìng)争(zhēng)力一(yī)季报(bào)的披露揭开了朱红裕的投资(zī)思路和(hé)路(lù)径。从(cóng)股票(piào)持仓来(lái)看，一(yī)季度末该基金股票市(shì)值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来(lái)的最高值，显(xiǎn)示出一(yī)种(zhǒng)积极的态度。从该基金2022年中(zhōng)报、三季(jì)报(bào)、年报来看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季度朱红裕配置A股比(bǐ)例有所降(jiàng)低(dī)，配(pèi)置港股比(bǐ)例(lì)有所(suǒ)提升。数据显示(shì)，招商核心(xīn)竞(jìng)争力配置中(zhōng)国大陆、中国香港股票市(shì)值(zhí)占基金净(jìng)值比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看，重(zhòng)点布(bù)局(jú)了信(xìn)息技术、可(kě)选消费等。前十大重仓股(gǔ)来(lái)看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科(kē)技、美的集团(tuán)、金蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕整体做了一(yī)些持仓调整，绿城(chéng)服务、中国民航信息网络、安琪酵(jiào)母新进前(qián)十(shí)大重仓股之列，通(tōng)威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出前(qián)十大(dà)。

　　朱红裕(yù)也在(z皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表ài)季报中(zhōng)写道，一季度(dù)初期，我们基于对经(jīng)济复苏预(yù)期大概率偏弱的判(pàn)断，主要(yào)减(jiǎn)持了经济复苏敏感(gǎn)度相对较高(gāo)的部分(fēn)制(zhì)造业(yè)，增持了计算机、大众(zhòng)消费品等行业(yè)，同时，我(wǒ)们亦在一季(jì)度末(mò)期逐步(bù)逢低增(zēng)持了港股中可能(néng)面临业(yè)绩拐点的(de)物业及(jí)计(jì)算机等公司。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽(suī)然创造了(le)一定的超额收(shōu)益，但市场的博(bó)弈程度超出了我(wǒ)们的预(yù)期(qī)，导(dǎo)致对部分行业的定价出现了(le)较为显著的偏(piān)离。我(wǒ)们(men)将(jiāng)基于中(zhōng)长期的行业研(yán)究视野，逆势而行。

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