兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内an>)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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