兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的(自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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