关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chō池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊ng)云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时(shí)保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品(pǐn)的销量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及(jí)成池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道(dào)道全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材(cái)料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋(qū)向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势(shì)等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确(què)定性(xìng)。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发(fā)展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者，在(zài)原料供(gōng)应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了(le)从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的(de)多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行(xíng)业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击(jī)下(xià)，今年(nián)欧(ōu)洲菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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