民生宏观 · 周(zhōu)西安市城六区是哪几个君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织(zhī)背(bèi)后的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会(huì)参(cān)会客户及(jí)参(cān)展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客(kè)流比重达(dá)到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境内和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户(hù)不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会(huì)调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱(r西安市城六区是哪几个uò)，不(bù)同规模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈，它(tā)们具体(tǐ)面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面(miàn)临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇(piān)专(zhuān)题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去年底订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往广州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大(dà)趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被(bèi)誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药(yào)及医(yī)疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映(yìng)当前外(wài)贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客(kè)户(hù)群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前(qián)往(wǎng)线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企业所面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情况(kuàng西安市城六区是哪几个)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中国企业同(tóng)样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区贸(mào)易摩擦增大，例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体正(zhèng)式(shì)实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)产(chǎn)业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中(zhōng)国(guó)出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业(yè)认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下(xià)的出(chū)口群像》

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