近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复(fù)苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实(shí)际(jì)营(yíng)业收入）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿(吴亦凡资产多少亿4px;'>吴亦凡资产多少亿yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华(huá)人(rén)员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍(biàn)预(yù)期旅(lǚ)游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数(shù)据(jù)来看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期(qī)，重点电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率(lǜ)的(de)提(tí)升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特(tè)效、编辑(jí)视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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