新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续航里程和补能问(wèn)题(tí)。

　　动力电(diàn)池龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车主们对(duì)续(xù)航(háng)里(lǐ)程的焦(jiāo)虑。但(dàn)随(suí)之(zhī)而来的是补(bǔ)能问题(tí)。和通过(guò)技(jì)术创(chuàng)新(xīn)进步(bù)即可(kě)解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主面前(qián)的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长的充(chōng)电，换(huàn)电无(wú)疑(yí)是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不多，又(yòu)或(huò)者(zhě)说换电仍(réng)不算是主流(liú)的补能(néng)方式。此外，也有(yǒu)新(xīn)能源汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池(chí)质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大(dà)多(duō)数新能源汽车车主依(yī)然会(huì)选择充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题多多，包括(kuò)价格(gé)战、质(zhì)量不一(yī)的充电设施(shī)，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的(de)充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大证券研(yán)报(bào)显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能(néng)源汽车充电电费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费市场(chǎng)规模(mó)高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市(shì)场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年(nián)市场规(guī)模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反(fǎn)复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否认(rèn)这(zhè)是(shì)一(yī)个有着极大潜力的(de)市(shì)场，哪怕是处于(yú)“价(jià)格换空间(jiān)”的(de)内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩(wán)家前仆(pū)后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有一家企(qǐ)业正悄然(rán)展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务产(chǎn)业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第(dì)四季(jì)度及全年(nián)未经审计财务报告(gào)。财报显示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总(zǒng)交(jiāo)易额(é)超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测(cè)数据，2023财(cái)年净(jìng)收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这(zhè)意(yì)味(wèi)着(zhe)，身处充(chōng)电服务行业的能链(liàn)智电将会迎(yíng)来广阔的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景，同(tóng)样(yàng)吸引了(le)资本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓数(shù)据显示(shì)，景(jǐng)顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国(guó)最(zuì)大规模的第三方充电(diàn)网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓(cāng)能(néng)链智(zhì)电市(shì)值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对(duì)于广大新能(néng)源(yuán)车主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚未完全得到解(jiě)决。这(zhè)为(wèi)能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛(tòng)点(diǎn)，谁就(jiù)能成为充电服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运(yùn)输部等八部(bù)门发布(bù)《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域车(chē)辆全面电动化先行区试点工(gōng)作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电基(jī)础设(shè)施，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标准桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例力(lì)争到1:1，高速(sù)服务区(qū)充电车位占比不低于(yú)小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量与充电桩(zhuāng)的(de)比例(lì)称为“车桩比”，这个(gè)指(zhǐ)标通常(cháng)用来(lái)衡量是否满足(zú)新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充(chōng)电(diàn)桩是支撑(chēng)新能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基础设施建(jiàn)设之一(yī)，未来将加速完成向(xiàng)高(gāo)功(gōng)率快充的方向技(jì)术(shù)升级，并加速(sù)完(wán)成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能源(yuán)汽车(chē)渗透率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建(jiàn)设规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车(chē)市场不(bù)断超预期(qī)发展，艾媒咨询的(de)估(gū)算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的(de)高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨(jù)大的(de)推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书(shū)长崔东树认(rèn)为，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总(zǒng)工程师许海东对新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约(yuē)为380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽车市场全(quán)年(nián)销量有望超过900万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持续上(shàng)升，对应(yīng)的是(shì)补(bǔ)能需求(qiú)的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充电桩数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空间(jiān)潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国充(chōng)电基(jī)础(chǔ)设施数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长约65万(wàn)台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电(diàn)站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽车技(jì)术(shù)进步(bù)的重(zhòng)要发展方(fāng)向。天风证券研(yán)报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家(jiā)停车位等可以长时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动(dòng)车均(jūn)有快(kuài)速补(bǔ)能的需求，更高比例的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者的客(kè)观(guān)需要(yào)娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星。

　　据了解，目前各国(guó)政(zhèng)策从顶层(céng)设计积极(jí)推(tuī)动快充技(jì)术(shù)发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充(chōng)的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋势(shì)却(què)拖慢了新能(néng)源汽车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报(bào)显示，充(chōng)电桩设备行业的(de)技术门槛相对较(jiào)低(dī)，产品(pǐn)标(biāo)准(zhǔn)化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大(dà)量新玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖(lài)土地和资本，因此(cǐ)本地(dì)化和分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投(tóu)、环投、商业(yè)地产等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店集(jí)团、民(mín)宿企业等(děng)都(dōu)会积极(jí)参与到(dào)充电市(shì)场中。近两年(nián)，中国充电市(shì)场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车(chē)主的消(xiāo)费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排队(duì)时间长、充电时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车主需(xū)要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看，公共充(chōng)电基础设施网络建设(shè)呈(chéng)结构性供给不足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电(diàn)设施利用(yòng)率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电(diàn)场站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散(sàn)的运(yùn)营商需要标准(zhǔn)统一的行业(yè)规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分(fēn)散的(de)原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地(dì)资(zī)源，建桩(zhuāng)主力(lì)由此(cǐ)前的运营商转变为地方国(guó)企、小(xiǎo)工(gōng)商业等(děng)掌(zhǎng)握土地资源的第三(sān)方建设(shè)，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车(chē)电网为代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电(diàn)桩场(chǎng)址资源具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有本地(dì)优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商(shāng)业有望维持(chí)建桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在城乡供应格局的巨大(dà)差(chà)异(yì)。中国(guó)汽车(chē)流通协会有形汽车市场分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做的远(yuǎn)远不够(gòu)，应(yīng)当给予高度重视，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落(luò)入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各(gè)大(dà)新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉(chén)至三四(sì)线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电(diàn)服务全(quán)包(bāo)模式的企业将会(huì)在这场赛(sài)跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中(zhōng)金公司(sī)研报，充电服务全包模式是(shì)充(chōng)电服务商(shāng)针对(duì)无业(yè)内经验(yàn)、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标(biāo)群(qún)体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小工商(shāng)业业主及目(mù)的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭(píng)借业内(nèi)积累经验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户提供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一体综合服务(wù)，分(fēn)别获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入及后续(xù)运营运维服务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务(wù)全包模式有(yǒu)效解决充电运(yùn)营商“盈利难”的问(wèn)题(tí)，同时可对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充(chōng)电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而改(gǎi)善整个(gè)产业链的(de)盈利(lì)状况和消(xiāo)费(fèi)体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不多(duō)，第三(sān)方充(chōng)电服务商(shāng)能(néng)链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内(nèi)领先的储能系统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司——能(néng)链海博(bó)，发挥双方各自(zì)在用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方面的(de)优势，布(bù)局多元化储能解决(jué)方案(àn)，助力“双碳”目(mù)标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧(cè)储(chǔ)能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来(lái)智(zhì)能、高效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际(jì)上便(biàn)是储能电站叠加智能(néng)检查及(jí)车主(zhǔ)服(fú)务(wù)。储能电站(zhàn)的原理(lǐ)类似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用电时释放(fàng)储存(cún)电量。与此(cǐ)同时，电站(zhàn)还(hái)可(kě)以参与市场交易，在空闲时(shí)段可利用(yòng)电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电(diàn)站建设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成立合资公司——智(zhì)电来(lái)了(le)。随着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行(xíng)需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来(lái)了将以民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理、保养维修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能(néng)源车主提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目(mù)的地就(jiù)近(jìn)充(chōng)电、随(suí)停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出(chū)充(chōng)电机器人(rén)，可以为新(xīn)能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不(bù)过，通过充电机(jī)器人进行(xíng)自动补能的解决(jué)方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种(zhǒng)需要(yào)结(jié)合新技(jì)术的(de)解决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主(zhǔ)要攻略(lüè)的(de)战(zhàn)场。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传(chuán)统行业做(zuò)法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相结合，不(bù)仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态建(jiàn)设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身业(yè)绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的服务模式较(jiào)好(hǎo)地(dì)满足(zú)车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服(fú)务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新(xīn)能(néng)源市场，能链智电业(yè)务发展潜力充(chōng)满想(xiǎng)象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二的商(shāng)业模式和行(xíng)业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通(tōng)碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪(xuě)庐(lú)透露，能(néng)链智(zhì)电已分别在新(xīn)加坡和(hé)阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太(tài)和(hé)欧洲(zhōu)总部(bù)。在新(xīn)业务进展方面(miàn)，能(néng)链智电预计(jì)在(zài)2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服(fú)务，助力新(xīn)能源行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场高速(sù)发展(zhǎn)，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题仍(réng)将(jiāng)是一(yī)段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大(dà)难(nán)。但(dàn)随着第三方充(chōng)电服务(wù)商对(duì)充电服务行业进行整(zhěng)合(hé)以及(jí)新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎(yíng)来服务(wù)整合之(zhī)年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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