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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个(gè)储油设(shè)施遭到无(wú)人机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的(de)多段视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的(de)逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司(sī)主要原(yuán)材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资(zī)者关系(xì)活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足(zú)套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析(xī)人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的(de)盈(yíng)利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐(lè)观(guān)态(tài)度，认为业绩修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食用(yòng)植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供(gōng)应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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