兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准>

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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