关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享(xiǎng)的(de)多(duō)段视频(pín)显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年(nián)同(tóng)期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨(chú)开(kāi)始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务(wù)划定(dìng)为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经(jīng)营(yíng)活(huó)动产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素(sù)影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这大大抬(tái)升了(le)企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要(yào)原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原(yuán)料(liào)的国(guó)际(jì)交易(yì)价格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则(zé)进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不(bù)宜过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带(dài)来(lái)不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物(wù)油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元及(jí)宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为(wèi)全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观(guān)库存或(huò)逐步(bù)起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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