要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的(de)杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星p>

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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