预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。关于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方(fāng)差/市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减去无(wú)风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明(míng)你(nǐ)的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的(de)年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年(nián)所(suǒ)获的(de)预(yù)期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换算成(chéng)年预期(qī)收益率的一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资(zī)金额×预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是(shì)经常遇(yù)到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平(píng)换算成年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有(yǒu加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水)后来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供不同(tóng)的预期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就是市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资(zī)产的投资(zī)回报率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的(de)差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的(de)？

　　加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率的公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的(de)预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预期(qī)收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般(bān)情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预(yù)期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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