财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个别(bié)券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出(chū)，年初(chū)至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是(s山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗hì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频(pín)生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗优(yōu)势的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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