要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科技研(yán)发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推(tuī)进农业现代化的(de)关键。要遵循(xún)农业科技(jì)规(guī)律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积极(jí)的财(cái)政政(zhèng)策和稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化(huà)市场监管和(hé)投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结(jié)推(tuī)广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能(néng)和(hé)民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的(de)时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委(wěi)：推(tuī)动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科(kē)创板创新(xīn)活力(lì)，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科(kē)创板改革先行先试(shì)的示范引领(lǐng)作(zuò)用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这(zhè)对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能(néng)力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力(lì)的(de)提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好消息(xī)，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀预期意外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需(xū)求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间(jiān)周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能(néng凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点)源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力(lì)购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置(zhì)上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿(yì)元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的(de)一致行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业(yè)风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电(diàn)池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资(zī)合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能(néng)源锂电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(g凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点òu)置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据(jù)

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