兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)A频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽I的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dā频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽n)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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