财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡>个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板(bǎn)块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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