民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交(jiāo)会(huì)能够(gòu)提供充足(zú)样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调(diào)研信息一致(zhì)，本(běn)次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，24开头的是哪个省，4打头身份证是哪里023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的(de)贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发(fā)展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是(shì)这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里p>

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观(guān)察中国(guó)当下出(chū)口现状以及中国出(chū)口企业面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环(huán)境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸(mào)展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新(xīn)增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单主要(yào)与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件(jiàn)、机(jī)械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参(cān)展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环(huán)境(jìng)五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来(lái)自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下降，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出来(lái)的信息是当下高效(xiào)益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关(guān)，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之间感受存(cún)在明显差异(yì)。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过(guò)去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年(nián)订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的(de)外(wài)贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样(yàng)面临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同(tóng)对外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里共体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业存在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国(guó)出口劳动密(mì)集型产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持(chí)续下降(jiàng)；但(dàn)大部(bù)分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的(de)订(dìng)单规(guī)模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会下的(de)出(chū)口(kǒu)群像(xiàng)》

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