关注国(guó)际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大(dà)火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的(de)销量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度(dù)受南(nán)美(měi)干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务划定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货(huò)套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一(yī青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加(jiā青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思)提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端(duān)化(huà)将是(shì)行业(yè)发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入(rù)下(xià)行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金(jīn)融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行(xíng)业(yè)人(rén)士认为，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后(hòu)期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需(xū)求(qiú)乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终端(duān)库(kù)青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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