过去几个(gè)月，阿里旗下国际(jì)电商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传(chuán)出单独融资(zī)、上(shàng)市的消息。这次不再有悬念(niàn)——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公(gōng)布了(le)2023财年第四季度及2023财年年(nián)度业绩（截至2023年(nián)3月31日）。除了(le)财(cái)务数据外，阿(ā)里还宣布了旗下六(liù)大业务板(bǎn)块的(de)董事会(huì)名(míng)单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国(guó)际(jì)数(shù)字(zì)商业寻(xún)求对外融(róng)资，以及菜鸟(niǎo)和盒马的上市(shì)计划(huà)。同时(shí)，阿里(lǐ)计划为云智(zhì)能集团引(yǐn)进战略投资，并以股东派(pài)息(xī)的方式对(duì)其分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒(hé)马、云智(zhì)能(néng)集团、菜鸟可(kě)能先(xiān)后实现上(shàng)市(shì)，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后(hòu)，次日(rì)阿里(lǐ)美股收(shōu)跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照(zhào)港股(gǔ)计算，目前(qián)阿(ā)里总市值为(wèi)1.75万(wàn)亿港元，过去(qù)三个月累(lèi)计下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月高(gāo)点时(shí)的四分(fēn)之(zhī)一。

　　两个(gè)月前，阿里(lǐ)进行了(le)公司24年历史(shǐ)以来最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集(jí)团作为控股公司(sī)，持有(yǒu)六大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫(māo)商业、本地生活、菜(cài)鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让(ràng)各项业务(wù)决策链(liàn)路变短、更加敏捷，从(cóng)而(ér)更好(hǎo)地抓住(zhù)各自市(shì)场和行(xíng)业机遇，进一步释(shì)放股东价(jià)值。在这(zhè)一架构下，六大业(yè)务集团的CEO在各自(zì)董(dǒng)事会的领导下，对各自的经营结(jié)果和合规性负责。除(chú)淘(táo)天集团(tuán)仍将继续(xù)由(yóu)阿里巴巴集团(tuán)全资控股外，另五家业务集团(tuán)均可灵活地筹集外(wài)部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电(diàn)话会上，阿里率(lǜ)先公布了阿(ā)里(lǐ)云、国际电商(shāng)、菜(cài)鸟、盒马四块业务接下来的(de)调整计划，其他(tā)业务尚(shàng)未提及。阿里巴巴集团董事长兼首席执燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗行官(guān)张勇(yǒng)表示，阿里的三个核心战略是消费(fèi)、云和全(quán)球(qiú)化。这或(huò)许(xǔ)是观察(chá)接下来阿(ā)里组织变革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六大(dà)集团董(dǒng)事会成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以下是(shì)对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇(yǒng)亲自

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注意的(de)是，在六(liù)大(dà)业务中，只有云(yún)智(zhì)能集团(tuán)是由阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇亲自带队。财(cái)报显示，张勇(yǒng)任云智能(néng)集团的董(dǒng)事长兼(jiān)首席执行官，这也是张(zhāng)勇在六大集团(tuán)中担任的(de)唯一一个职(zhí)务。

　　除了张勇(yǒng)之(zhī)外，云智能集团(tuán)的其(qí)他董事(shì)会(huì)成员还有备受关注、最近(jìn)重归阿里云的(de)王坚博士（阿里巴巴集团技术委员(yuán)会主席）、郑俊(jùn)芳（云智(zhì)能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席技(jì)术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的(de)大(dà)背(bèi)景下，张(zhāng)勇选择亲手来「抓(zhuā)」云(yún)智(zhì)能集团(tuán)，可以(yǐ)看出对后者的(de)重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商(shāng)业(yè)模式、客户特(tè)征和(hé)发展(zhǎn)阶段来(lái)看，云智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系(xì)统(tǒng)中其他(tā)以消费者为(wèi)中心的(de)业务有(yǒu)着根本不同。可以说，它更适合成为(wèi)一家与阿里集团完全独立的新公司，而这个过程也更复杂(zá)。因此，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关键(jiàn)的(de)是(shì)，面对大模型(xíng)代表的人工智能时代，阿(ā)里(lǐ)云(yún)即将迎(yíng)来全新的历史(shǐ)机(jī)遇。在业绩电(diàn)话会上，张(zhāng)勇表示，由于人工智能应用对算力需求的指数级增长，这是阿(ā)里云的巨大机会。除(chú)此之外，还包括基于大模型开发新(xīn)产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了大型语言预训(xùn)练(liàn)模型「通义千(qiān)问」，目前已有(y燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗ǒu)超过20万客(kè)户申(shēn)请试用(yòng)。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉(dīng)推出(chū)基于「通义千(qiān)问」的(de)智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通义千问」会接(jiē)入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报，云业务(wù)的(de)本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后(hòu)）同比(bǐ)下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因(yīn)主要是部门项目受到疫(yì)情影响(xiǎng)而延迟交付等等(děng)。不(bù)过，该集团还是很有信心。在(zài)财报发布后，张勇向阿(ā)里云员(yuán)工发布了全员信(xìn)。「我们有机会打造一家(jiā)世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列(liè)在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但(dàn)在财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部。阿(ā)里中国(guó)商业分部主要(yào)包括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市(shì)、阿里健康等(děng)零售业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分(fēn)部的本(běn)季度收入约(yuē)为1360亿元，本季度(dù)经调整(zhěng)EBITA（一项非(fēi)公认(rèn)会计(jì)准则(zé)财务指标(biāo)）约为人民币385亿元，相(xiāng)较2022年同期增(zēng)长19％。该增长主要是由于淘特、淘菜(cài)菜和盒(hé)马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马增强(qiáng)了销(xiāo)售能力并(bìng)提高运营(yíng)效率(lǜ)，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立了稳定(dìng)且明(míng)确(què)的商业模式(shì)以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要组成(chéng)了(le)阿里六大业务之一淘天(tiān)集团(tuán)（包括(kuò)淘宝(bǎo)、天猫(māo)等(děng)业务）。财报显示，淘(táo)天集(jí)团(tuán)的董事(shì)长是吴泳(yǒng)铭(míng)——这位阿里巴(bā)巴合(hé)伙人自上世纪90年代就(jiù)跟随马云，是阿(ā)里的元老(lǎo)之(zhī)一(yī)。而淘(táo)天集团的董事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团其它(tā)董事(shì)还包括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团(tuán)执(zhí)行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集团，后者包(bāo)括(kuò)「到家」业务饿(è)了(le)么、「到目(mù)的(de)地」业务高德、飞(fēi)猪(zhū)等。本季度，由于消费(fèi)复苏(sū)、人们出行增加等因(yīn)素，本地生活服务分部收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长17％至约125亿元，订单增长也(yě)超过20％。

　　据(jù)财报(bào)，本地(dì)生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为(wèi)俞永福(fú)，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天集团和本(běn)地生(shēng)活集(jí)团都算是阿里的核心业务。而在这一方向的盒马启(qǐ)动(dòng)上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商

　　集团(tuán)到(dào)菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当(dāng)谈论全球(qiú)化(huà)时(shí)，那就是(shì)阿里的数字商务、物流(liú)和云(yún)。

　　阿里国际数字(zì)商业集(jí)团(tuán)主要包括Lazada（东(dōng)南(nán)亚电(diàn)商平(píng)台(tái)）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平(píng)台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿(ā)里国际商业(yè)分部收入同比增(zēng)长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增(zēng)长主要来(lái)自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收(shōu)入增(zēng)长主要源(yuán)自(zì)提供更多增值服务来提高变现率，而速(sù)卖通则是本季度(dù)推出了主(zhǔ)打高(gāo)性价比的电(diàn)商(shāng)平台Choice，带来了(le)订单的双位数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国(guó)际数字商业集团(tuán)的(de)董(dǒng)事长(zhǎng)为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事兼总裁）、董事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡、其他(tā)董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而(ér)此次该集团单独融(róng)资，将(jiāng)用于(yú)拓展(zhǎn)新(xīn)的地域市场、投资(zī)新技术、扩大(dà)消费者和供应商技术、加强管理团队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本(běn)季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨分部交(jiāo)易的(de)影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要(yào)是国际物流履(lǚ)约(yuē)解(jiě)决方案服务的(de)收入增加、以及消费者物流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财(cái)报，菜鸟(niǎo)集团的(de)董事长为蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团(tuán)执行副(fù)主(zhǔ)席），董事兼CEO为万霖，其他董事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发布之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全球领先的综合数质物(wù)流集团。」他写道。

　　谈完以上(shàng)五个集团，最后一个集(jí)团阿里(lǐ)大(dà)文娱在独立融资(zī)上尚未有最新(xīn)进展。在财报中，关于(yú)其业务只有(yǒu)短短一(yī)段(duàn)话带过(guò)。据(jù)财报(bào)，大文娱的董事(shì)长兼(jiān)CEO都是由樊路远(yuǎn)担任，而其他(tā)董事为武(wǔ)卫（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事）、童文(wén)红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务(wù)官）、闻(wén)佳（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团公(gōng)共(gòng)事(shì)务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上(shàng)述各(gè)项(xiàng)交易的完成取决于多种(zhǒng)因素，而其中(zhōng)很多因素是(shì)其无法控制的，包括资产、负债(zhài)和合同的成功(gōng)重组、股权激励计划(huà)、市(shì)场条件和监管审批(pī)等。可见，尽(jǐn)管(guǎn)决心(xīn)强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变(biàn)数(shù)。

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