财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术(shù)外(wài)包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(d太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗ài)来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗)块估值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业(yè)名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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