“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国(guó)5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率前(qián)景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率日(rì)内(nèi)升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示(shì)，投资(zī)者预期的美联储7月加息几率增加，预(yù)计未(wèi)来两次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息(xī)的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数(shù)连续两(liǎng)日(rì)集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个(gè)月低(dī)谷，但(dàn)未能(néng)抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来(lái)首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美(měi)债收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差(chà)单日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳(láo)动(dòng)力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合(hé)计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服(fú)务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月，生产部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告(gào)也(yě)显示出就业市场边(biān)际降温的更多(duō)迹象，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各(gè)行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基(jī)本(běn)是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资(zī)增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通(tōng)胀的(de)助推作(zuò)用缓解后，核(hé)心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续(xù)加息。美联储利率会议(yì)落(luò)地(dì)前，市场步(bù)入振(zhèn)荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美(měi)国(guó)政府债务上(shàng)限(xiàn)问题(tí)落地，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上行，预(yù)计(jì)国际(jì)金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步(bù)减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的(de)选项之一(yī)是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称，欧佩(pèi)克+不太(tài)可能(néng)在会议(yì)上(shàng)决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实(shí)实(shí)的消息意味着更多(duō)的不(bù)确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美(měi)国(guó)、加(jiā)拿(ná)大和巴西等国家还(hái)在(zài)蚕食该集团(tuán)的(de)市场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师们左右为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国在4月(yuè)份承诺，从(cóng)5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙(shā)特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前(qián)做空原(yuán)油(yóu)，交易员(yuán)永远不应该低(dī)估沙特(tè)在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做(zuò)出(chū)任何(hé)决定，以使市场(chǎng)更加平(píng)衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能(néng)性(xìng)为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突(tū)然崩(bēng)溃，导(dǎo)致(zhì)原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突(tū)期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连(lián)斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基(jī)说，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希(xī)望北约(yuē)合作伙伴(bàn)听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在(zài)成为北(běi)约成员国(guó)之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知(zhī)情人(rén)士(shì)的话报道(dào)称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领(lǐng)导人明(míng)确表示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提(tí)供加入(rù)北约的路线图，否则他将不会(huì)出席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访(fǎng)问摩尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌克(kè)兰已(yǐ)经做(zuò)好了(le)加(jiā)入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期(qī)加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长(zhǎng)会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他(tā)一些北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员国，而只(zhǐ)是希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务(wù)上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次(cì)违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在美联(lián)储本(běn)月会议或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一周(zhōu)低(dī)点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的(de)数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在(zài)翘首等(děng)待新一轮(lún)稳(wěn)增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主力合(hé)约站上12000元(yuán)/吨的整数关(guān)口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格(gé)表现振(zhèn)荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个(gè)月以(yǐ)来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情上半月(yuè)上行，下(xià)半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易(yì)被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息提(tí)振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市场供多需(xū)少，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围再次(cì)提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月以收(shōu)储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然(rán)激烈(liè)。中(zhōng)信建(jiàn)投期货能化分析(xī)师(shī)童(tóng)长(zhǎng)征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌(diē)，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻(wén)息息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治(zhì)、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意(yì)义，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自(zì)给(gěi)率不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口(kǒu)。从(cóng)中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在(zài)当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量(liàng)来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的(de)供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的(de)量(liàng)其实占到相当全年交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看(kàn)来，如果(四月的小说集，四月的小说好看吗guǒ)国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事(shì)件成立(lì)，根据交割(gē)品的供求判断(duàn)影响，再结合历史上(shàng)收储的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格(gé)有(yǒu)可能会(huì)更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件(jiàn)的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢(màn)，价(jià)格的反(fǎn)应(yīng)不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并(bìng)未有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南天然(rán)橡胶(jiāo)产区(qū)加速(sù)恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天(tiān)然橡胶产区(qū)也全(quán)面开割，目前主要产胶国产区(qū)逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)四月的小说集，四月的小说好看吗差变好(hǎo)。但是由于(yú)目(mù)前天然橡胶上游(yóu)原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢(huī)复(fù)正常，产量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云南产区大面(miàn)积开割，预计后市(shì)仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得(dé)到缓(huǎn)解。海南(nán)日收(shōu)胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面(miàn)积开(kāi)割，原料(liào)数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看，厄尔尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但(dàn)由于季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成一定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎用原料价(jià)格处(chù)于低位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极性尚可。而(ér)内(nèi)销市场需求表现依(yī)然(rán)偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商(shāng)仍(réng)以消(xiāo)耗前期库存为(wèi)主(zhǔ)，对后市(shì)较为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制(zhì)成品库存压(yā)力，存适度降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目(mù)前天然橡胶基(jī)本面处(chù)于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来说此前市场对今年(nián)的(de)预期(qī)过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年以来(lái)国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和(hé)出(chū)口同(tóng)比(bǐ)数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并(bìng)不差。但是(shì)从(cóng)汽车行业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升(shēng)，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进口(kǒu)过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势(shì)，一(yī)方面(miàn)中国经济复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问(wèn)题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺四月的小说集，四月的小说好看吗乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市(shì)场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后市胶价走势的(de)主要(yào)因素，随(suí)着各产(chǎn)区开割(gē)后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年(nián)交割品的(de)数量。我(wǒ)们中期(qī)观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天气影响(xiǎng)的情况下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的因素主(zhǔ)要在需求端。从下(xià)半年来看(kàn)，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致海(hǎi)外(wài)货源(yuán)涌入(rù)国内，对国(guó)内现货端构成压力(lì)。内需方面，春节前(qián)市(shì)场基于(yú)内(nèi)需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹(dàn)行(xíng)情，但(dàn)节(jié)后市场从(cóng)交易预期开始转向交易现实(shí)，由于国(guó)内需(xū)求复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，胶价(jià)因此持续(xù)承压(yā)运行(xíng)。整体来(lái)看(kàn)，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次做多的(de)意愿。后续(xù)还需继续关注(zhù)天气(qì)端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异(yì)常状况，或(huò)将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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