民生宏观 · 周君(jū食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思n)芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终(zhōng)于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流(liú)交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观察(chá)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会(huì)面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户(hù)及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研(yán)，我们得(dé)到当下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年(nián)国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们(men)之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年(nián)对(duì)俄(é)出(chū)口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外(wài)需求较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面临(lín)的出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有持续(xù)的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷(zhōng)是(shì)为(wèi)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思rong>趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中(zhōng)国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中(zhōng)国(guó)出(chū)口订单和金额(é)或将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出(chū)口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现状以(yǐ)及(jí)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的(de)大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签(qiān)订的(de)老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最长的(de)外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于(yú)境内(nèi)采购商，往(wǎng)年(nián)内外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来(lái)的信息是当下高(gāo)效益客户(hù)占比有(yǒu)所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧(ōu)美(měi)客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和(hé)中东客(kè)户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄(é)出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存(cún)在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临一(yī)定贸(mào)易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家之间存(cún)在贸(mào)易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关(guān)税(shuì)的(de)决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同(tóng)对外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)产业(yè)转移(yí)的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调(diào)研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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