要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间(j成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区iān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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