近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空(kōng)公司(sī)不再查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的防疫(yì)政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年(nián)报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开后第一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需求集(jí)中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队(duì)引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影(yǐng)院大范围关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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