财联(lián)社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来(lái)看，太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的(de)对(duì)话系(xì)统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优(yōu)化(huà)国(guó)有资(zī)本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等(d太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋ěng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值得关注(zhù)。

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