要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％56是什么意思 56是什么尺码 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>56是什么意思 56是什么尺码ong>

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】