要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jià一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元n)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(hu一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元á)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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