大家好(hǎo)，来看一则突发消息。

　　据网信办(bàn)消息(xī)，日前，网络(luò)安全审查办(bàn)公室依法(fǎ)对(duì)美光公司在华销售产品(pǐn)进行了(le)网络安全审(shěn)查。

　　审查(chá)发(fā)现，美光公司产(chǎn)品存在较严重网络安全(quán)问题隐患，对我国关键信(xìn)息基础设施供(gōng)应链造成重大(dà)安(ān)全(quán)风险，影响我国国家安全。为(wèi)此，网络安全审查(chá)办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安(ān)全法(fǎ)》等法律法规，我国内关键信(xìn)息基础(chǔ)设施(shī)的运营(yíng)者(zhě)应(yīng)停止采购美光公(gōng)司产(chǎn)品。

　　此次对美光公司产品进行网络(luò)安全审查，目的是防(fáng)范产(chǎn)品网络安全问题危害国家(jiā)关键信息基础设施安全，是维护国家(ji1cc的水等于多少克，1cc水是多少克ā)安全的必(bì)要措(cuò)施。中(zhōng)国坚定推进高水平对外开放，只(zhǐ)要(yào)遵守中国法律(lǜ)法(fǎ)规要(yào)求(qiú)，欢(huān)迎各国企(qǐ)业、各类平(píng)台产品服(fú)务进(jìn)入中(zhōng)国市场。

　　3月31日，中国(guó)网信网发文称，为保障关键信息基(jī)础(chǔ)设施(shī)供应链安全，防(fáng)范产品(pǐn)问题(tí)隐患造成网络安(ān)全(quán)风险，维护国家安全，依据(jù)《中华人民共和国(guó)国(guó)家安(ān)全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安(ān)全(quán)审查办公(gōng)室按照《网络安全审查(chá)办法(fǎ)》，对美光公司（Micron）在华销售(shòu)的(de)产(chǎn)品实施网络(luò)安(ān)全(quán)审查。

　　美光是美国的存储芯片行业(yè)龙头，也是(shì)全球(qiú)存储(chǔ)芯片巨(jù)头之一，2022年收入来自(zì)中国市场收入从(cóng)此前(qián)高峰57％降至2022年(nián)约11％。根(gēn)据市(shì)场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星(xīng)电子、 铠(kǎi)侠、西部数据、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场1cc的水等于多少克，1cc水是多少克(chǎng)份额约(yuē)为(wèi) 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市(shì)场份(fèn)额约(yuē)为(wèi) 94.35％。

　　A股上市公司中(zhōng)，江波(bō)龙(lóng)、佰维(wéi)存(cún)储(chǔ)等(děng)公司披(pī)露过美(měi)光等国(guó)际存储(chǔ)厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经显著下降，至(zhì)少已经(jīng)不是主(zhǔ)要大供(gōng)应商。

　　公告显示， 2021年(nián)美(měi)光位列江波龙第一大存储晶圆供应商，采购约(yuē)31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大(dà)和(hé)第三大供(gōng)应商采购金(jīn)额占(zhàn)比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产业(yè)链(liàn)上下游建立(lì)国内外(wài)广泛(fàn)合作(zuò)。2022年年报显示，江(jiāng)波龙(lóng)与三星、美光、西(xī)部(bù)数据(jù)等主要(yào)存(cún)储(chǔ)晶圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供(gōng)应的稳(wěn)定性，巩固公司(sī)在下(xià)游市场的供应优势，公(gōng)司也与国内国产存储(chǔ)晶圆原厂武汉长江存储、合肥(féi)长鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此前(qián)就(jiù)分析，如(rú)果美光在中(zhōng)国区销售受到限制，或(huò)将导致下(xià)游客(kè)户转而采购国(guó)外三星、 SK海(hǎi)力士，国内长江存储、长鑫(xīn)存储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长存、长鑫的上游(yóu)设备厂(chǎng)或(huò)从(cóng)中受益。存储器的生(shēng)产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转变使(shǐ)刻(kè)蚀和薄膜成为最关键、最大量的加(jiā)工设备。3D NAND每(měi)层均需要经过薄膜沉积工艺步(bù)骤(zhòu)，同时刻蚀(shí)目前(qián)前沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会更(gèng)深的孔或者沟槽(cáo)，催生(shēng)更多设(shè)备(bèi)需求(qiú)。据东(dōng)京(jīng)电子披(pī)露，薄(báo)膜沉积设备(bèi)及(jí)刻蚀(shí)占3D NAND产线(xiàn)资本开支(zhī)合计为75％。自(zì)长江存储(chǔ)被加入(rù)美国(guó)限(xiàn)制(zhì)名单，设备国产(chǎn)化进程加速，看好拓荆科技（薄膜沉积）等相(xiāng)关公司份额提升，以(yǐ)及存储业务占比较高(gāo)的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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