因市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产(chǎn)品需(xū)求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先(xiān瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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