预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资(zī)组合的预期收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样(yàng)的(de)风险但提供不(bù)同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差(chà)/市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别(bié)资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其(qí)资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到(dào)一个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资(zī)的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期(qī)债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市(shì)场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么(me)区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可(kě)实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中(zhōng)，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后(hòu)得出的预(yù)期收益率，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们(me鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点n)的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的(de)套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供(gōng)不同的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投(tóu)资(zī)组合(hé)，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概(gài)念(niàn)是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可(kě)能会(huì)有个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点率，是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概(gài)念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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