金融界5月22日(rì)消(xiāo)息 日本股市走(zǒu)出了泡沫经济崩(bēng)溃以(yǐ)来的阴霾，再创新(xīn)高。

　　22日收(shōu)盘，日本股市主要股指日经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同时也是自日本泡沫(mò)经(jīng)济崩(bēng)溃(kuì)以(yǐ)来的最高收盘价。今年以来(lái)，日经225指数涨超19%。

　　对此，高盛(shèng)表示日本可能正接近十(shí)年一遇的牛市。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股市爆发，海外资(zī)金是不可或缺的力(lì)量(liàng)。数据显示，海(hǎi)外投(tóu)资(zī)者对日(rì)本股票需求稳健。根据(jù)日本(běn)交易所集团，4月海外投资者(zhě)净买入价(jià)值2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美元）的日本股(gǔ)票，为(wèi)2017年10月以来(lái)最大规模的(de)外国人(rén)净购买量。

　　不过，日本企业(yè)部门仍然是(shì)日本股票(piào)的最大(dà)净(jìng)买家(jiā)，年(nián)初(chū)至今的买(mǎi)入量为1.1万亿日元。

　　股神巴菲特(tè)成为日本股市爆发导火索

　　尤其是(shì)股(gǔ)神巴菲特(tè)的(de)出(chū)手，成为日本股市爆发的导火索。

　　2020年8月(yuè)，巴菲(fēi)特掌管的伯克希尔·哈撒韦公(gōng)司（下称“伯克(kè)希尔”）首次披露，其(qí)收购(gòu)了日本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易公司(sī)分别是(shì)伊藤忠商事、三菱商事、三(sān)井物产(chǎn)、住友商事(shì)和(hé)丸(wán)红。自首次披露之(zhī)后，巴菲(fēi)特已3次购买(mǎi)并扩大了对日(rì)本(běn)五大(dà)商(shāng)社的股份持有量。

　　从近期数据披露可以看出，伯克(kè)希尔哈撒(sā)韦目前在日本(běn)持有的(de)股票比在美国以(yǐ)外任何其他国家(jiā)都(dōu)多。今年早些时候，巴(bā)菲(fēi)特(tè)增(zēng)持了(le)日本五大商社(shè)，并暗示将进一步(bù)投资日本股票。现(xiàn)年92岁(suì)的他还在上个月罕见地访问日本(běn)。

　　在5月初巴菲特股东大会上，莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱巴菲特就这样说(shuō)到(dào)：

　　投资日本商社的决定其实非常简单，也非常容易理解，我们(men)可能和这五家公司都有过业务来往。从整体来看，这(zhè)些公司(sī)能够支(zhī)付不(bù)错的分红，在某些情况下也会回购股票，我们(men)也能很好地(dì)理解他们(men)所拥(yōng)有的一(yī)大堆(duī)业务，同时我们还能通过融(róng)资解(jiě)决汇率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)问题。所以我(wǒ)们就开始购买了，甚至这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之(zhī)行的部分原因是为了向这些公司(sī)介绍阿(ā)贝尔（伯克希尔非保险业务副董事(shì)长格雷(léi)格·阿贝尔，被视为巴菲特(tè)的接(jiē)班人），因为接下来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看(kàn)，提前(qián)三年布(bù)局的巴菲(fēi)特已经(jīng)赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告诉大家姜还是老的辣。

　　除了巴菲特，还(hái)有其他大佬也在紧锣密鼓的行动(dòng)中。4月(yuè)初造(zào)访日本东京的还(hái)有(yǒu)美(měi)国对冲基金(jīn)Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在(zài)今年早些时候决定重新(xīn)在(zài)东京开设办事处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

　　巴菲特(tè)看好(hǎo)日本股(gǔ)市的什么？

　　1、基本面的变化(huà)

　　据日经中文网(wǎng)，日(rì)本综合商社的(de)2022财(cái)年（截至2023年3月）合(hé)并财报(bào)（国际会计准则）于5月(yuè)9日全部出(chū)炉。日本5大商社的(de)合计净利(lì)润超过(guò)约4.2万亿日元，增至美国(guó)著名投(tóu)资家沃伦·巴菲特开始(shǐ)大量持股(gǔ)的2020财年（截(jié)至2021年3月）的4倍以(yǐ)上。

　　日本5大商社(shè)的合计净利润在短短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。股价也上(shàng)涨到了巴菲特宣布持有(yǒu)股(gǔ)票(piào)的2020年8月的1.8倍-3.3倍。远远超(chāo)过巴菲特(tè)重(zh莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱òng)仓的美国苹果(guǒ)和(hé)美国可口(kǒu)可乐股票的(de)上涨率。

　　2、地(dì)缘政(zhèng)治格局(jú)的变化

　　国泰君安国际(jì)宏(hóng)观(guān)在(zài)研报中(zhōng)指出在(zài)过去的三(sān)十年中，日本经历(lì)了漫长而(ér)痛苦(kǔ)的通缩，也(yě)被认为将会撤(chè)离(lí)世(shì)界舞台的中心(xīn)。但(dàn)其并没有(yǒu)完全失去(qù)竞争(zhēng)优势，与此同时，在国(guó)际格局大变(biàn)化(huà)的背景下，日(rì)本经济(jì)的边(biān)际变化值得研究并重视。

　　国泰君安表示(shì)在(zài)新的地缘政(zhèng)治格局下，日本在(zài)亚太格局中扮演了更加重(zhòng)要(yào)的角色，同时日本在芯片等产业发展中野(yě)心勃勃，这都成为了边际(jì)上的重要(yào)变(biàn)量。仔细观(guān)察日本的(de)经济脉络，我们也会发现日(rì)本的设备投(tóu)资开始进入加速期(qī)莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱，这背后(hòu)有产(chǎn)业自身发展的原(yuán)因，也(yě)暗合(hé)地缘变迁(qiān)的逻(luó)辑(jí)。

　　值得(dé)一(yī)提的是，日(rì)本相对稳定甚至(zhì)略(lüè)显僵化(huà)的政治格局，在全球动荡的(de)大背景下反而成(chéng)为了(le)“避风港”。与此同时(shí)，劳动力(lì)的下滑趋势固然不可避免，但良好的医疗体系以及人工智(zhì)能的发展(zhǎn)，也意味着劳(láo)动力萎(wēi)缩的风险在一定程度上出(chū)现了下降。

　　3、日本监管层的(de)推动

　　近(jìn)年来，日本监管层持(chí)续推动企业(yè)经(jīng)营能力的改善(shàn)和价值的(de)修复，其中敦促企业(yè)对投资(zī)者提高回报、鼓励企业(yè)公(gōng)开回购成(chéng)为改革(gé)重要抓手。尤(yóu)其是在今年3月底，东京证券交易(yì)所为了(le)改变大量个股(gǔ)股价跌破净(jìng)值的(de)情(qíng)况，发(fā)布《关(guān)于实现(xiàn)关(guān)注资金成本(běn)和(hé)股(gǔ)价经营要求》要求上市公司提(tí)高企业价值和资本效(xiào)率从而提升股(gǔ)价后，日本股(gǔ)市开始掀起一波(bō)回购热潮。

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