要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度凶猛的意思是什么 凶猛的近义词净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司凶猛的意思是什么 凶猛的近义词(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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