五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩　兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(z五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩ēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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