兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(预期收益率计算公式 预期收益率是什么tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(预期收益率计算公式 预期收益率是什么shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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