兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zh昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐ昆明市属于几线城市，云南最好三个城市n)乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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